Tým
Malý tým, osobní přístup — každý klient zná svého poradce jménem.
Kvalita péče klesá, když poradce obsluhuje stovky klientů najednou.
V Nový Dílna záměrně udržujeme kapacitu na maximálně čtyřicet aktivních klientů. Díky tomu má každý poradce čas se na schůzku připravit, znát tvou situaci do hloubky a skutečně sledovat, jak se tvůj plán vyvíjí. Neroste nám portfolio pod rukama — roste důvěra. Tým tvoří dva certifikovaní finanční poradci se specializací na penzijní plánování a jedna administrativní pracovnice, která zajišťuje, aby vše fungovalo hladce.
Každý člen týmu má konkrétní oblast odpovědnosti.
Tomáš se věnuje finančnímu plánování od roku 2012. Specializuje se na příjmové strategie a majetkové plánování pro klienty ve věku čtyřicet pět až šedesát pět let. Vystudoval ekonomiku na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Petra se zaměřuje na strategii úspor a III. pilíř. Před příchodem do Nový Dílna pracovala sedm let jako analytička v penzijní společnosti, takže produkty, které doporučuje, zná zevnitř.
Jana zajišťuje koordinaci schůzek, dokumentaci a komunikaci s klienty. Díky ní víš přesně, co tě čeká před každou konzultací a co bylo dohodnuto po ní.
„Tomáš a Petra jsou skvělý tandem. Na každé schůzce jsem měl pocit, že se opravdu připravili — věděli, co jsme probírali před půl rokem, a navázali přesně tam, kde jsme skončili.“
Jiří Malík, Olomouc
Zarezervuj si úvodní schůzku — trvá třicet minut a je zdarma.