Naše služby
Spravujeme penzijní fondy už 23 let. Víme, co je to vážné rozhodnutí — zabývat se budoucností není zábava. Proto si nekomplikujeme život zbytečnými termíny. Jednoduše: pomáháme lidem, aby v důchodu nežili skromněji než by chtěli. S transparentností a bez předstírání, že máme kouzelnou formuli. Máme něco lepšího — skutečnou zkušenost.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Základní záležitost — střádáte, my to střežíme. Váš fond je investován konzervativně, takže vám v noci neuberou spaní. Výnosem to není závratné, ale to není ani cíl. Jde o stabilitu. A o tom, že se nemusíte bát otevřít složenku.
- Zajištěné výnosy bez překvapení
- Nižší riziko — pro lidi, kteří spí v klidu
- Stálé poplatky, žádné skryté poučky
- Jednoduché quarterly zprávy bez zbytečného textu
Služba 3
Máte čas a nervy na to vydělat víc? Tady je to místo. Investujeme drzěji — akcie, růstové fondy, kousky světového trhu. Výnos je vyšší. Riziko taky. Честно? Není to pro všechny. Ale pro ty, kdo to chtějí, je to správná cesta.
- Dynamické složení podle tržního vývoje
- Vyšší potenciální výnosy
- Roční rebalancing bez mimořádných poplatků
- Přístup ke exotičtějším instrumentům
Služba 1
Potvrdíme vám — každý člověk je jiný. Takže to, co vyhovuje sousedovi, nemusí být pro vás. Sedneme si a projdeme to pořádně. Bez unáhlenosti. Bez prodejního naléhání. Jen vy, my a vymyšlení plánu, který má smysl.
- Personalizovaná analýza vaší situace
- Otevřená diskuse o dlouhodobých cílech
- Konkrétní doporučení na míru
- Následná podpora při nových rozhodnutích
Služba 2
Řeší jste zaměstnaneckým penzijním schématem, nebo chcete pro své lidi něco udělat? Máme na to. Nastavíme to tak, aby to mělo smysl — pro vás i pro ně. A aby vám to nepoužíralo účetnictví.
- Hromadné správy s individuálním přístupem
- Zjednodušená administrativa
- Možnost společného příspěvku zaměstnavatele
- Transparentní reporting na portálu
Služba 3
Pension je nepříjemný přechod. Najednou se všechno mění. Pomáháme lidem ho zvládnout — finančně i psychicky. Projdeme si to, abychom věděli, kde stojíte, a co dál. Aby první den v důchodu nebyl šok.
- Revize všech příjmů a výdajů
- Scénáře: co kdyby inflace, co kdyby jste žil dél
- Tipy na optimalizaci daňových povinností
- Podpora v první fázi důchodu
Služba 1
Nechcete chodit do kanceláře a zástupu papíru? To chápeme. Máme portál, kde vidíte všechno: stav fondu, výnosy, poplatky, všechno. Kdykoliv. Bez čekání. Moderně a bez zbytečností.
- 24/7 přístup k účtu online
- Push notifikace na důležité změny
- Možnost jednoduché správy prostřednictvím mobilu
- Exporty dat do excelu bez větších potíží
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás